加拿大华人论坛 美国投资理财桃源集团为您服务（专门为旅美华人与海外侨胞
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桃源集团 是由桃源保险，桃源会计和桃源投资组成的一个综合性金融服务集团。我们不知道明天会发生什么，但可以为了明天而准备。集团宗旨是让桃源保险为您省钱，会计为您节税，投资为您赚钱。桃源集团的创始人陶培根先生1992年毕业于广州暨南大学，获经济学硕士。后从事实业和股票投资。1996年至1998年在美国布莱德（Bradley University, IL）深造，获工商管理金融专业硕士。2003年荣获金融分析师（CFA）职称。从1998年至2009年担任为美国麻省人寿保险公司及投资服务公司的投资顾问和保险代理人。2009年起，陶培根先生在美国创办了桃源保险，桃源会计以及桃源投资，即桃源金融服务集团。1. 桃源保险：桃源保险公司是全美中西部最大一家华人拥有的综合性保险代理公司，为您提供全方位的，具有竞争力的保险项目，包括商业保险，工伤保险，个人的汽车和房屋保险以及人寿，医疗和残疾保险。尤其餐馆,商业以及工伤保险颇有优势。服务范围：NY, NJ, CT, PA, IL, IA, AZ ,AR, CO, CA, GA, KY, LA, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NV, NC, ND, OH, RI, TN, TX, UT, WA, WI, SC, FL.合作保险公司：The Hartford, Travelers, Guard, Grange, AAA, Am trust, National General，Dovetail, Aspire等 十几家美国“大型保险公司”有直接的长期合作伙伴关系，并且间接代理近千家非标准的保险公司 （Surplus Lines）, 以满足客户不同层次的需求，特别是难以寻找的保险项目，如产品责任险， 卡车，公共汽车，建筑工程责任保险，高风险和高赔款率的工伤保险等。电话： 626-872-0918 / 传真：626-872-0983电子邮件：[email protected][email protected][email protected]. 桃源投资：桃源投资是伊利诺伊州注册的投资顾问公司，提供理财规划顾问服务和财富资产管理。理财规划顾问服务 ：理财规划根据客户的现有资产，投资目标，保险，现金流，风险管理，退休计划，遗产和 生意规划等多种因素，给客户“量体裁衣”，制定一套符合顾客需求的理财规划。由于理财 规划的复杂性不一样，理财规划和顾问服务的费用在$300-$1500不等。财富资产管理：桃源投资通过分析客户的收入水平，净值报表，风险承受能力，投资时间长短，投资回报，税 务状况，保险计划和遗产规划，来确定客户的投资和财务目标，如退休计划和教育基金计划。 然后为客户制定投资策略，从而实现他们的财务目标。投资组合的方法，包括股票，债卷，股权，可买卖基金（ETF）和市政债券，共同基金和期货 等。所有桃源投资的交易过程都通过股东服务集团公司（Shareholders Service Group Inc）来 完成，交割公司是Pershing LLC。桃源投资的资产管理最低额度 ：个人是1万美元以上，家庭是2.5万美元以上。资产管理费用在1%-3%之间。电话： 626-872-0918, 309-251-2167电子邮件：[email protected]. 桃源会计：桃源会计有限公司是一家专业的注册会计师事务所。公司致力于按照客户需求为中小型企业提供不同的 专业会计服务， 为各大中小型公司以及个人“量身订造”, 提供符合联邦和各州税法的税务服务。服务范围：NY, NJ, CT, PA, IL, IA, AZ ,AR, CO, CA, GA, KY, LA, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NV, NC, ND, OH, RI, TN, TX, UT, WA, WI, SC, FL.桃源会计服务：全美各州的公司与个人报税会计和代理记账发薪服务和工资税公司注册牌照申请（含卡车大牌申请）财务及审计电话： 626-872-0918 / 传真：626-872-0983电子邮件: [email protected][email protected][email protected]如果您有任何保险丶会计丶投资等方面的问题，欢迎您随时咨询我们！或登录我们的网站https://www.taosglobalgroup.com/
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