加拿大华人论坛 美国投资理财个人报税如何填1040表格？
在加拿大
https://www.chineseinla.com/howvideo/v_601.html填写1040表格：Step 1 登陆网站www.irs.gov下载1040表格下载1040表格可以点击界面右上角的箭头进行下载。Step 2 基本信息填写名和姓丶社会安全号码。如果是夫妻联合申报，还要在下面填写配偶的名和姓，以及配偶的社会安全卡号。家庭地址丶所在城市丶所在州丶Zip Code邮政编码。如果居住在海外也要填写海外的居住地址。Filing Status申报纳税身份：1.个人报税；2.夫妻合并申报；3.夫妻分开申报 填入配偶的社会安全卡号及姓名；4.一家之主 有孩子需抚养的单亲爸爸或单亲妈妈；5.有子女的鳏夫或寡妇。Exemptions免税：6a.Yourself 自己 在这里打钩；b.夫妻联合申报 在Spouse配偶栏也打钩；c.有需要抚养的孩子或长辈时 Dependents家属栏里填写他们的姓名丶社会安全卡号丶亲属关系丶是否满17岁。Step 3 填写收入Income情况附有W-2个人薪资收入表格：7.薪资收入；8.利息收入，其中8a指需要上税的利息收入丶8b是无需上税的利息收入；9.股息红利，也分为一般性股息红利和合格股息红利，这个可以在股票的statement中查看；10.去年选择列举扣除额时拿到的退税金额，因为去年的退税部分会当做今年的所得；11.离婚所得赡养费；12.填入附表C中的所得金额扣除各项费用后的净所得额；13.股票净所得，股票损失会在附表D表中显示出来；15.一般个人退休金账户；16.退休年金账户；17.如果有小型公司在报完税后会拿到1表格，此处填K1表格中的金额。如果有租金收入也在此处填写；18.畜牧养殖种植类收入；19.Lay Off解雇后失业补助金金额；20.社会福利；21.扣除上述20项收入后的其它收入金额；22.7-21的金额总和。Step 4 填写调整收入项目栏（Adjuseted Gross Income）23.教育支出，一年最多有250美金的减免额；24.商业类可减免税款（需附2106表格）；25.健康储蓄金开支的账户；26.搬家费用（需先填写3903表格）；27.自雇税金额（需填写1099表格）；28.自雇者当年度存在退休金账户中的金额；29. 自雇者当年健康保险费用；30.提前取出银行定存的罚款金额；31a.支付的赡养费金额 填写接受赡养费的配偶姓名；32.Individual Retirement Account个人退休金账户，存入个人退休金账户金额，每年最高可减免5550美金；33.有学生贷款利息，每年最高可减免2500美金；34.学习相关费用；36.23至35的金额总和；37.22减去36金额所得，这个就是Adjuseted Gross Income即调整过的毛收入。Step 5 填写报税项栏目38.填入37号栏位的金额；39.纳税人年龄是否超过65岁或是否有失明，年长者或有失明的情况会扣除更多税款；40.列举扣除额或标准扣除额；列举扣除额包括项目为支付给州或城市的税款丶房屋贷款利息丶房屋税捐款。当列举扣除额大于标准扣除额选择列举扣除额比较有利。如果选择标准扣除额时，File Tax Return填写退税申请人为年长者时退税金额会相对较高，眼睛失明的人也会相对较高。41.38减去40所得金额；42.家里所有成员的人数乘以4050美金所得的金额，每个人有4050美金的免税额；43.应税所得，应税所得乘以税率即为应缴纳的税款；税务上的减免：48.在国外缴过税款可进行减税；49.抚养孩子费用可减税款（并不是花的钱都可以减免，需先填写2441表格）；50.大学教育费用减免（填写8863表19行金额）；51.低收入者退休储蓄抵免税金（需附8880表）；52.每有一个孩子会有1000美金税收抵免；Child tax credit儿童税收抵免，它会随着收入的增加而减少，收入达11万美金就不再有税收抵免。53.房屋有节能装置是可减免；55.填入48号栏位到54号栏位所有金额加总所得；56.填入47号栏位减去55号栏位所得金额；另外的税额（Other Taxes）：57.自雇税。（拿到1099表的报税人需填写，金额的净收入的15%左右）；60.第一次买房屋拿到的税金减免，提前卖掉房屋后，需填入税金减免金额；61.没健康保险的报税人需缴纳的罚款金额；57号栏位至62号栏位为除了个人所得税之外增加出来的税种；63.57至62金额的总和。即当年度应交税费。已付过的所得税Payments：64.填入W-2表及1099表中已预扣的税款；65.上一年没有退税延期到今年的退税金额；66.低收入户政府补助；67.每一个孩子1000美金的税务补助；68.美国大学生税收抵免，每年最高2500美金抵免额；74.64至73金额总和。即当年度已缴税费；Refund：75.当74号栏位金额大于63号栏位金额，填入74号栏位减去63号栏位所得的金额，是多缴的税费；76.在多交的税费中有多少是希望退回的金额；b.银行代号c.支票丶储蓄账户d.账户号码77.如果有部分钱不是希望退回到账户而是希望沿用到下一年，在此填写留存为下一年抵扣金额；78. 当63号栏位金额大于74号栏位金额，填入63号栏位减去74号栏位所得的金额，是报税人欠国税局的税款；79.没有按时缴纳税款时需支付的罚款。按时缴税就是要在每一个季度依照所得缴纳所得税，没有按时缴纳会有罚款。Step 6 填写签名栏报税人签名丶配偶签名，同时都填写日期。Paid Preparer Use Only：会计报税员专用栏，有会计报税时会计师在此处签名，填日期。
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谢谢你！
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楼主可方便留联系方式吗，我有税务方面的咨询
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