加拿大华人论坛 加拿大生活信息西人是如何理财的?
在加拿大
一般说加拿大西人都有自己的理财顾问, 理财顾问是如何工作呢?1。 花时间了解客户财政状况,梦想,目标和挑战2。制定具体的理财计划(包括债务重组,保险,投资,退修,教育和遗产等计划)3。与客户审查计划4。实施计划5。季度计划表现审查6。年底计划审查与调整本人在密西沙加西人专业理财公司作理财顾问,如对以上服务感兴趣,欢迎免费咨询。email: [email protected]
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回复: 西人是如何理财的?我周围的西人同事都是吃完用光,身体健康。。。
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赏 我周围的西人同事都是吃完用光,身体健康。。。点击展开...我周围的西人同事都是自己理财,不相信砖家
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