加拿大外贸
文档及客户资料管理1. 编号规则
1 文件编号规则如下:
(1) 报价单:KCQ-04(年份)-001(顺序号)
(2) 形式发票:KCP-04(年份)-001(顺序号)
(3) 生产订单:K(顺序号)-客户名-当次订单主要产品型号。
2 客户编号规则:
EU(地区代码)-001(顺序号)-A(客户级别)
(1) 地区代码:EU(欧洲);AM(美洲);AS(亚洲);AU(澳洲);AF(非洲)
(2) 客户级别:
A. 固定客户,且年采购量不低于 美元或该客户规模较大,在行业中有相当影响力;
B. 固定客户,但采购量不大;
C. 零星客户;
D. 潜在客户,有采购意向,但未下单生产
2. 文件归档规则
1 业务部文件根据业务发展阶段分为三类:
(1) 客户接触阶段:报价到下生产订单
(2) 订单生产阶段:下生产订单到出货
(3) 完成阶段: 出货后客户资料归档
2 各类文件归档操作
(1) 客户接触阶段
自客户询价起,客户资料应做详细记录,包括公司名,联系人,电话,传真,E-mail, 地址等基本资料。
报价单必须存档,如该客户有多次报价,每次报价均需存档(使用同一报价单编号,在其后添加R1-顺序号)
形式发票必须存档且每次形式发票均需存档(使用同一形式发票编号,在其后添加R1-顺序号),以经客户和总经理确认之形式发票为最终版本,以萤光笔标注confirmation.
生产订单及每次补充之生产要求须完整存档,补充之生产要求编号使用原生产订单编号,并在原编号后添加C1-顺序号。
(2)订单生产阶段
以生产订单编号为序,所有与该订单有关的文件,均需存入同一文件夹中。
(3) 完成阶段
订单完成后,认真填写客户资料一览表,连同其报价单、正本文件复印件,按地区,存入固定文件夹中。
3. 文件销毁规则
1 客户接触阶段
报价单不做销毁,如欲销毁,需经总经理批准。
形式发票于生产完成之日起三个月后销毁。
生产订单及生产要求于生产完成之日起三个月后销毁。
2 订单生产阶段
正本文件复印件不做销毁,如欲销毁,需经总经理批准。
相关联系人资料于生产完成之日起一个月后销毁。
其他资料可以生产完成后即时销毁。
评论
好东东, 老大,这么早起来发帖了.
评论
好东西!我们公司的资料管理的很乱!学习,学习再学习!
评论
老大发的帖子重复了哦!
不过我之前看的是在附件里,要下载的
不错!再学习下
评论
好东西!我们公司的资料管理的很乱!学习,学习再学习!
评论
老大发的帖子重复了附件里,要下载的
评论
这种管理方式是挺不错,不知道各位前辈有没有考虑过用软件来管理呢?
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品,所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税,增值税的税率是多少? 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
·生活百科 来自3个不同的光伏系统的教训
·生活百科 尴尬的屋顶布局