在加拿大
据路透社报道,汇丰银行(HSBC)已同意以135亿加元(合100.4亿美元)现金价格,将其在加拿大的业务出售给加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)。交易让股东可能获得的巨额股息。
图源:themiddlemarket
汇丰一度标榜自己是全球的本土银行,建立了全球零售银行业务网络。近年来,汇丰一直在削减零售银行业务,以提高利润。
在汇丰最大股东平安保险集团(Ping An Insurance Group)施加压力下,汇丰加快了出售步伐。平安保险敦促汇丰分拆亚洲业务,以提高回报率。
首席执行官Noel Quinn表示:"我们决定出售前,对业务进行了全面评估,评估了在加拿大市场的相对市场地位,以及在汇丰投资组合中的战略契合度。"
汇丰表示,在交易完成后,可能会通过一次性分红,或者从2024年初开始回购的方式,将部分出售所得返还给股东,预计将带来57亿元的税前收益。
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Jefferies驻伦敦分析师Joe Dickerson表示,这可能会在一定程度上安抚股东,他们因该行在英国监管机构的建议下在2020年削减股息感到愤怒。
收购消息公布后,汇丰股价上涨了4%,英国富时100指数上涨了0.7%。
Investec银行业分析师Ian Gordon表示:“这笔交易看起来非常明智。从本质上说,这项业务对加拿大皇家银行(RBC)的价值高于对汇丰的价值,其价格反映了这一点。”Gordon表示,交易还修补了汇丰相对于同行异常疲弱的资本状况。
此次收购将使皇银在加国市场获得更大的市场份额,新增130家分行和逾78万零售和商业客户。如果成功,这将是加拿大近十年来首宗大型银行并购。
图源:FRED LUM/THE GLOBE AND MAIL
汇丰于今年10月表示正在考虑出售其加拿大子公司,是为了在股东平安集团的压力下提高回报率。
汇丰银行是加拿大第七大银行,资产为1250亿加元,根据其最新财报,截至6月30日的税前利润为4.9亿加元。分析师此前对汇丰加拿大业务的估值在80-100亿加元之间。
据路透社估计,加拿大银行业市场高度集中,六大银行控制着约80%的总资产,预计此次交易将引致加拿大反垄断机构的审查。
据路透社此前报道,汇丰银行聘请摩根大通为此次交易提供咨询。
加拿大汇丰银行总裁Linda Seymour今天在致客户的信中表示,预期交易于2023年底未完成。作为客户,暂时不需要做任何事,他们在汇丰的所有合同,包括存款,贷款和投资都保持不变。在交易获监管机构批准后,将有几个月的过渡期,将丰汇加拿大银行的业务和客户并入皇家银行。客户将继续获得分行、网上或移动端的服务。
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