加拿大华人论坛 德国工作2021年ETF基金投资趋势:比特币ETF,方舟创新基金
在加拿大
被动基金,即所谓的ETF,通常是投资新人进入股票市场最简单的方法。因此,银行正在提供越来越多的ETF。在2021年,ETF市场将由三个主要趋势主导。
去年,全球投资在ETF基金上的金额高达6.4万亿欧元。几乎没有其他资产类别的发展如此迅速。自2009年以来,全球所有ETF的投资总值增长了近八倍,如果和2003年相比,甚至已经是38倍。全球ETF基金总量已上升到7602个。
成功绝非偶然:ETF对于投资者和银行而言都是非常便宜且易于理解。ETF也叫“交易所买卖基金”,代表预先确定的一篮子股票,债券或其他金融工具。基金的标的通常是大型股票市场指数,例如达克斯或标准普尔500,或者来自排名前25位的制药公司或最热门的生物技术股票等等。
随着投资的成功,ETF市场继续细分。而今年有三大主要的ETF投资趋势值得投资者关注:
比特币ETF
比特币是迄今为止规模最大和最重要的加密货币,但真正购买比特币太复杂了,特别是对于外行人而言。追踪加密货币价格的ETF会容易得多。但是到目前为止,还没有真正的比特币ETF。因为从本质上说,比特币市场几乎没有监管。这会导致价格大幅度波动,拥有大量财富的比特币所有者可以轻松地让价格上涨和下跌。例如,最近特斯拉老板Elon Musk通过简单的推文就导致价格大幅波动。
但是在美国,第一家基金公司想冒险。纽约资产管理公司Grayscale Investments计划今年将其先前关闭的比特币基金转换为ETF。Grayscale经营着价值320亿美元的比特币信托以及以太坊币的类似信托,这是迄今为止在美国证券交易委员会注册的仅有的两家加密货币基金。
方舟创新基金
美国经济学家Cathie Wood在七年前成立了自己的基金公司方舟投资公司(Ark Invest),但去年12月,她的“方舟创新ETF”成为全球最大的主动管理型ETF,其资产规模约为500亿美元。现在它是如此强大,以至于这要于股票入选该基金,那么这个股票的价格就会上涨。一些人将其视为2021年的趋势产品,其他人则将其视为劣势。
Cathie Wood创立了ETF,其目的是汇集具有“颠覆性创新”的公司的股票,去年取得巨大成功的原因是特斯拉股票 以及在美国蓬勃发展的在线游戏平台Draftkings(+ 335%)和加密货币支付服务提供商Square(Square)(+ 241%)的股价飞速上涨。
方舟创新ETF是所谓的主动管理ETF。这意味着,在基金背后,一些管理人员会为基金做出基本决策,并在必要时进行更改,因此ETF不会固执地追踪指数。但是,管理人员的干预力度不如积极管理的基金那么强,这就是为什么投资者的成本仍然很低的原因。
价值股基金
沃伦·巴菲特致富的股市策略很简单,就是寻找被低估的股票,等价格涨回再卖出。多年来,一些价值股ETF一直遵循这种策略。其中最大的价值股ETF之一是iShares Edge MSCI World Value Factor,它根据每年的多项指标来购买世界上被低估的股票,并将行业分布与MSCI世界股指保持一致。五年来,ETF的价值增长了48%。
iShares Edge MSCI World Value FactorF于2019年才推出,但在2020年出现亏损,但由于全球经济的复苏,今年已经上涨了37%,其表现强于Dax和S&P 500等指数(分别上涨11%)。而且,每年的成本仅占投资额的0.8%,远低于积极管理的资金。
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