加拿大华人论坛加拿大新闻首届全球校友峰会暨博览会将举办系列活动之二《国际财富管理论坛》

日期：2022-06-15 栏目：加拿大新闻

多伦多 Toronto 蒙特利尔 Montreal 温哥华 Vancouver 卡尔加里 Calgary

在加拿大

2022第一届全球校友峰会暨博览会组委会宣布，将于6月17日举办《国际财富管理论坛》。这是本届峰会继5月27日成功举办《国际金融论坛》之后的第二场活动。

本届峰会首场活动《国际金融论坛》是由英国ZENFINEX金融集团研究团队主讲，获得了极大的成功，受到校友们及各界一致好评，来自世界各地的专家学者和校友两千多人在线参与了峰会。

据介绍，本次《国际财富管理论坛》主要由加拿大帝国商业银行汇达证券CIBC WOOD GUNDY约克区办公室团队主讲，论坛继续采取线上方式进行。以财富教育为导向，论坛内容涉及债券、票据、保险、税务等高净资产人士及成功企业人士共同关心的议题；财务规划和资产配置工具中的固定收益投资策略将会在论坛中讨论，这可帮助参会者了解以家族为单位的可持续的财富增长与保值。同时，演讲团队还将介绍监管合规政策、欧美投资产品选择及非加拿大居民合格投资者等相关问题。

近日，国际各主要权威机构纷纷调低2022年全球经济增长率预测，主要工业大国货币利率持续走高，物资价格上涨，通货膨胀加剧，在此背景下，规避风险和管理好个人投资组合显得格外重要，这也使此次讲座可谓正当其时。

CIBC WOOD GUNDY是加拿大顶级财富管理机构，该机构在财富管理界举足轻重，备受关注。其客户主要是来自于加拿大本地的成功企业家和富有家庭，和对财务规划有较深层次需求的新移民家庭和他们的子女。该公司灵活多样的解决方案有助于实现不同的客户参与程度、对风险的偏好、对市场的预期、和现金流及各种财务目标之间的平衡。

— 广告 —

— 大洋海产加拿大的急冻海鲜先锋 —

本次演讲团队中的Peggy Pan女士系天津大学、约克大学舒立克商学院校友，现就职于加拿大帝国商业银行汇达证券（CIBC Wood Gundy）约克区办公室，是IIROC全牌照投资顾问，特许投资经理和专业财务规划师。在金融行业的大量经验积累中，Peggy和她的团队合作者不断完善私人财富管理流程，这其中至少包括加拿大银行账户和投资账户的设立，个人信用产品的整理，例如信用卡、学生和专业人士贷款、房屋按揭，面向企业家和自雇人士的公司运营账户的设立和现金流管理，商业和投资物业按揭，企业经营性贷款，以及为客户长期提供不同人生阶段所需的子女教育规划、个人退休规划，家庭财富传承、善款捐赠和遗产规划，资产配置和投资策略，及税务策略的执行。

组委会感谢CIBC WOOD GUNDY团队的精心准备，并期待他们的精彩演讲。同时，国际知名在线教育机构LingoACE、知名交易所CSE、看看app及科技、文化论坛等峰会活动继续推出，敬请大家关注。

目前，本届峰会第二场活动《国际金融论坛》的会议议程、演讲嘉宾、技术服务及主持组织等各项组织工作已安排妥当。