加拿大华人论坛 德国工作报税了...一步一步更新,希望对没有经验的同学有
在加拿大
我这是第三年报税, 我也是德语不好, 第一次报税的时候找了Elester的模板,发现还是有很多问题, 就找信息, 后来发现这个 3w.steuerfuchs.net 在线网页报税, 就用了一次, 第一年退税退了很多, 很高兴, 结果第二年报税最后补了200多欧的税, 去年有换工作, 搬家, 希望今年报税可以多退一些, 如果今年再补税, 明年就花钱找专业人士帮我退了
闲来无事, 我就把我退税的步骤一步一步的写下来, 希望对有些同学有帮助, 也同样希望高手们指出问题, 仅供参考, 我不专业, 很多都是乱填的, 退就退, 不退也无所谓
1. 打开 3w.steuerfuchs.net 网页, 可以自己看一下Guided Tour, 我这里就直接点击进入 Steuererklaerung starten, 注意, 如果是用chrome或者其它浏览器打开的话, 可以随时邮件把网页翻译成英文查看
2. Ihr Geschlecht, 先择性别, Steuerpflichtig in 选择所在州, Kirchensteuerpflichtig: 如果不是教会的不用打勾, Behinderung: 残疾人需要打勾
Familienstand am 31.12.2014: 选择Ledig 单身 Verheiratet/Verparnert 结婚, 其它的对号入座, 我这里选择的是结婚
然后地下就出现了结婚信息, Keine Angaben dazu, 如果你想和你爱人分别报税,就打勾, 我们家是一起报, 因为我爱人目前不工作, 我是3级税卡
Vorname 填你爱人的名字, 没有填爱人姓的地方, 最后提交之前有个地方可以改, 先不管,继续
Kirchensteuerpflichtig: 如果不是教会的不用打勾, Behinderung: 残疾人需要打勾
Bei Ihnen zu Berücksichtigen 填你有几个孩子 ...bei der Ehegattin 填你爱人有几个孩子 ...davon gemeinsame Kinder 填你两共同的孩子的数字, 对于我家来说都填的是两个, 呵呵, 然后点击右下角的Sichern & Weiter继续填下一页
3. 这一页面就比较复杂的样子了, 不过我家比较简单, 就是我的工资收入, 所以只要填 Lohnsteuerbescheinigung里面的就可以了, 其它的项目大家可以自己看情况, 不懂德语就翻译成英语看一下哪些需要填写 点击 Lohnsteuerbescheinigung
手里准备好你从公司拿到的Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für 2014 (一般公司都是在每年的1月或者2月份将这张纸给你的)
Diese Bescheinigung gehoert: Ihnen (如果你是替你爱人报税, 那就要选择里面自动生成的你爱人的名字的选项),当然我只是发现可以这样, 不知道对不对, 我也是第一次有换工作, 然后有两张纸
注意, 如果去年换过工作, 那么就会有两张纸, 分别从两个公司拿到的, 这里不需要你自己作加法, 先按照一张纸填, 填完保存之后再重新点击Lohnsteuerbescheinigung就会自动添加一份, 注意改Diese Bescheinigung gehoert: Ihnen, 因为系统可能会自动转换到你爱人的名字
注意小数点是逗号
Lohnsteuerklasse gem. Bescheinigung: 选择你的税卡级别, 我这里选择3级
Berufsgruppe选择你的职位, 我这里选择普通员工 Angestellter / Arbeiter (rentenversicherungspflichtig)
eTIN: 填写你的电子税号, 在Lohnsteuerbescheinigung那张纸里有, 没有的话可以勾选 kein eTIN ausgewiesen
然后3到33项就对应这你的Lohnsteuerbescheinigung那张纸里的3到33, 对应着填写就行了, 纸上是空白的话那一栏也就不用填
其中 Zeilen 9-14: Vergütungen für mehrere Kalenderjahre ... : ...这个选项好像是几年的税一起报的时候才选, 我就不选了
Zeilen 17-21:... 这个选项是交通费的问题, 和随后的上下班油费报税不是一回事, 我的Lohnsteuerbescheinigung上面17到21是0或者是空的, 所以我就不勾选了, 需要的同学可以点击后面的问号, 研究一下具体的解释和规定
还有一个就是这里的第33项, 我是领儿童金的, 但是纸上只有 -- , 具体不理解为什么没有数字, 可能要自己算好往里填吧, 看说明也不是特别清楚, 我就不管了, 不填
都填好之后点击右下角的Sichern & Weiter继续填下一页, 或者添加另外一张Lohnsteuerbescheinigung的信息 (随时都可以点击左下角的zurück 返回查看, 修改Ändern 删除Loeschen )
4. 到了Ihre Werbungskosten 这个页面也是很重要的,
Arbeitswege, 每天上下班的路费报税, 点击进入, 再点击 Sie haben noch keine Arbeitswege eingegeben ... (你还没有输入上下班路费信息, 请点击输入...)
Art: Erste Taetigkeitsstaette, 我理解的对于每天开车上下班的都选这条就可以了,其它的应该是有公司班车或者坐公交车的人才选
Zeitraum: 时间段, 我前两次都是填02.01.- 30.12.)
Anschrift des Zugangs: 公司地址
Arbeitstage je Woche: 每周上班天数
Urlaubs/-Krankheitstage: 休假病假天数
Einfache Entfernung: 单程公里数 davon mit Sammelbefoerderung zurückgelegt 其中多少公里是没开车的 我都填的是第二个数字0
An ... Arbeitstagen nur mit eigenem /zu Nutzung überlassenem Pkw 其中多少天是开汽车的 如果是公司的车 后边的Firmenwagen要打勾
Letztes amtl. Kennzeichen: 填写你的车牌号 因为换工作搬家,所以我也要填写2个这个Arbeitswege, 两个不同的时间段, 一个是旧车牌号, 一个是新的车牌号
这里还有就是上班天数不需要特别准确, 就google 一下 arbeitstage 2014 加上你所在的州的名字看一下, 减掉你的休假天数就可以了
或者直接 3w.schnelle-online.info/Arbeitstage/Anzahl-Arbeitstage-2014.html 上面看看
填好一个之后如果要追加可以再点击 Klicken Sie hier, um einen weiteren Arbeitsweg zu erfassen,
如果没有就点击右下角的保存继续
然后还是在Ihre Werbungskosten 这个页面, 就是Bewerbungskosten和我有关系了, 找工作的消费, 点击进入
点击 Klicken Sie hier, um eine erste Reise zu erfassen
Anlass und Reiseziel 招聘会名称及地点城市
Land 国家
Reisezeitraum 旅行时间段
Anzahl 次数
Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug 自己开车来回,
Aufwendungen für oeffentliche Verkehrsmittel 公共交通 我选的就是这个
里面 Bezeichnung 填汽车票, 或者票, 出发到达地点 比如 DB Bahn ICE Fahrkarte, Berlin - München, 我是这样填的, 不敢保证正确,
Art选择是单程票, 往返票, 天票之类的, Betrag 填写价格
然后就是住宿费用 Aufstellung der Rechnung(en) für übernachtungen, 勾选之后
Aussteller 酒店名称 Zeitraum 入住时间段
Gesamtbetrag 价格
abzgl. 需要扣除的价格, 比如桑拿, 按摩之类的
Abziehbar 自动算出的数字, 不需要你自己填
注意: 我个人理解的是, 如果面试之类的公司已经给报销的就不用填了
保存进入下一个页面
然后还是在Ihre Werbungskosten这个页面, 还有与我有关的就是Fortbidungskosten, 就是自己付费参加的一些和工作有关的培训, Seminar, 展会之类的
进去之后内容形式和上面的找工作面试之类的一样填就行了, 我把去年上个一个月的德语的费用也在这里给申报了Einzelnachweis der Kosten
Bezeichnung / Kommentar 里面我写了Deutschkurs, 学校名字, 城市
或者Buch, 书名,
Betrag里面填对应的价格
Fahrtkosten bei freiwilliger und laenger andauerder Fortbidung 自己私人参加的培训或者长于90天的培训
Fahrtziel里面填培训地点 Zeitraum填时间段 Pkw-Anteil里面和上面的上下班一样填
保存进入下一页面, 然后再选择Umzugskosten, 搬家费用, 如果有的话
Umzug beendet am 填搬家时间
Begründung填搬家原因, 我是因为找到新工作, 换了很远的城市,所以选了Fahrtzeitverkürzung um mind. eine Stunde 至少节省了一个小时的上班时间, 其它情况可以选其它的, 比如第二个, 上班更方便
Alter Wohnort 以前的住址城市名
然后在Fahrt /. Reisekosten填搬家路费之类的, 我因为都用自己的车拉的, 家具送的送, 扔的扔, ebay上也卖了不少, 所以就没用搬家公司,也没租车, 拉了2次, 一次拉东西, 一次拉人
还有就是你去另外一个城市看房的路费，住宿费都可以报，不仅仅是搬家的，名目就写 Wohnen Besichtigung, 可以有开车公里数，住宿，不过住宿最好有发票，具体是交上去还是等抽查我不清楚，希望高人解答
Anlass und Reiseziel, 我简单的写了 Umzug 1, 不知道行不行呢, 然后是国家, 时间段, Anzahl写的1,
再在下面的Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug 私家车路费里面分别写来回的公里数
然后保存进入下一页, 又增加了一次 Umzug 2 (点击Klicken Sie hier, um eine weitere Reise einzugeben)
下面还有Kosten für einen Herd 买炉灶的钱, 最高230,08
Kosten für Öfen, 炉子, 这个没填
Sonstige Kosten / mindestens Umzugskostenpauschale 其它费用
我勾选了Aufstellung sonstiger Kosten 在Bezeichnung里面填写了 Mieterprovision 找房中介费用 Betrag里面填了价格
勾选了下面的Die Voraussetzungen für ... 好像意思是过去5年搬过家, 搬家报税费用限度还可以提高, 不确定
保存进入下一个页面, 选择 Steuerberatungskosten, 就是去年报税的花销, 我因为去年也用了这个软件, 所以也填上, 点击进入
Aufstellung der Einzelposten勾上, 在Bezeichnung里面天上花费的明目, 我写的是Entwurfsbereitstellung und übermittlung der Einkommensteuererklaerung 2013, 在 Betrag里面写价格,然后再保存进入下一个页面
具体Fahrzeugkosten这一项不知道是不是能报, 看到有就填了, 前两年都没有填, 点击进入
Name/Kennzeichen 填车牌号 Tatsaechlicher km-Satz 可以勾选自动计算之后再填一堆信息, 我看网上有关网页说大致可以按照 去年因为工作行驶的公里数x0,44算,我也就大致算了一个数字填上了
保存进入下一个页面, 会让你填你爱人的报税信息, 因为爱人不工作, 直接不填,在保存进入下一个页面, 就可以看到去年你申请报税的总金额了, 下面还有一些其它需要报税的, 比如私人养老保险, 实习, 我选择了 Extrabekastungen, 准备把我爱人去年配眼镜的也填进去
勾选 xxxxs Aufstellung von Einzelposten, Bezeichnung 里面我填了 Ersatz zweier Brillenglaeser nach einener Refraktion, 就是换镜片, 然后Betrag里面写上金额, Erstattung里面我填了0, 保存进入下一页, 就有赡养费之类的了, 我目前还不想折腾这个, 等明年看看吧, 继续点Weiter进入下一页,
Unterstützung Dritter页面, 是给前妻的生活费啊, 加入什么协会的会费之类, 有需要的自己看着填, 我是没有, 加入的协会也都是免费的, 继续点Weiter进入下一页,
自动显示了你去年领到的儿童金, 是按照一年算的, 都要自己改,
Vorname 写名字, 如果不和你一个姓, 要勾选后面的Abweichender Nachname, 填写姓
Geburtsdatum 出生日期
Zustaendige Familienkasse, 发儿童金给你的机构名称, 比如我们就是Familienkasse Baden-Württemberg West, 儿童金的确认信里有, 应该不是很重要
Steuer-IdNr, 可以填, 也可以勾选不知道 nicht bekannt, 这个在小孩出生之后一段时间会收到一封信, 就是里面的Identifikationsnummer
我们都是亲生的, Leibliches Kind, 再填上时间段
还有一项 Kind x war 2014 einen Monat oder laenger auswaertig untergebracht , 是问去年孩子有没有在国外呆过一个月以上, 我们虽然呆过, 但是也没有勾选,
再保存进入下一个页面, 就是最后的工作了
Finazamt选择下拉菜单里选择你所在地所属的税务局, 一般在你住的城市的网页上都可以查到, 或者google, Finazamt 加上你家的城市名, 也都能出来
Steuernummer 我是搬家了, 所以选择了Neue beantrage Umzug, 其它的可以自己看自己情况
Ihre Steuer IdNr 和下面的一项非别填你和你爱人的Identifikationsnummer
在下边就是你们的个人信息了, 大家应该都经常填的, 我就不说了, 不过这里可以在你爱人的姓 Nachname 里选择abweichend, 填上她的姓
然后再保存进入下一个页面, 仍然是Ihre Werbungskosten
里面有Doppelte Haushaltsfürung 异地分居的人进去填往返路费之类的花销, 我就不进去了,希望以后也用不到Geringwertige Arbeitsmittel 低于487,90欧的在家用于和工作有关的办公用品可以全部作为退税金额申报, 我也没有
Abzuschreibendes Arbeitsmittel (40) 高于487,90欧的在这里报, 进去之后
Bezeichung 填物品名称, 我写的是Notebook
Anschaffungsdatum 填写购买日期, 可以是前年或者更早买的日期, 对应的下边的Voraussichtliche Nutzungsdauer 你就填大约几年报废
Anschaffungspreis 写价格
Voraussichtliche Nutzungsdauer 你就填大约几年报废
Anteil der Privaten Nutzung 大约多少百分比的私人用途使用率, 下面的两个复选款一个是物品是否是从去年开始使用的,如果勾了的话就出现一个让你选从几月开始的, 第二个复选框是问你是不是去年把物品卖了
然后下边还有维修之类的费用申报, 我都没有,直接保存进入下一个页面
然后会让你勾选 你去年利息收入之类的信息, 反正我是没有那么多钱的, 都勾选了, 然后点击 Ticket后边的那个黑体 Request Ticket, 付钱, 14,95欧 ,然后邮件收到这个code之后填进去, 或者打印出来寄走 或者可以直接通过网络系统发送到税务局, 不过第一次报税的好像只能邮寄...
我现在还没有最后寄出, 等待高手们的指教, 如果有错的 过两天改了之后就寄走
- 注意, 要退出之前先点击左上角红色框框里的 Speichern保存, 否则就要重新填写了
1.点击之后有 A 保存到系统 B 下载到电脑 两个选项, 我个人喜欢保存到电脑, 所以就选了B
2. 可以设置文件密码, 可以不设置
3. 都勾上
Steuerprojekt runterladen 进入下一个页面
点击 Klicken Sie hier就下载到电脑里你的文件.xml格式的
下次再进入这个网站的时候, 先点击 Seteuerklaerung starten 之后进入下一个页面 然后在点击左上角的 GAST 旁边的那个下载标志, 进入新页面, 然后在右边那排 Choose file选择下载的文件, Steuerdaten Hochladen之后就可以继续填写了,
----- 楼下点评说是网站退税可能泄露信息，我没有考虑过，我个人也从来不怕泄露信息，要钱没有，要色虽然有，来者不拒，呵呵~~
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1 你们7月份换税卡之后理论上来说第二个月或者第三个月，公司给你的工资里面就应该把之前多收的税已经重新发给你了，我的意思是说假如1级税卡税后工资是2600欧，3级是3000欧， 那么你们7月改税卡， 而且不是新婚，按理来说8月的工资就应该多发 （3000-2600）*7, 而且8月本身也应该发的是3000， 反正我们第一年来德国是这样，虽然我们一起来的，但是开始的几个月公司还是按照1级税卡给的工资，后来等我换成3级税卡交上去之后，第二个月工资把前几个月的都退回来了， 你们与我们的不同可能就是因为你是后来过来的，他们有可能认为你之前有工作，只是推测。。。但是就算那样也不应该是1级税卡算啊。。。 你最好查一下工资账户，看看有没有其实已经退回来过了
2。个人认为你们应该是填早于2014，按照实际情况
3。好像有看人说过可以一次报2年的税，但是前提是你去年没报税， 确定的答案我也没有，需要大侠来回答了
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这个正需要，留名等续！
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快完成了, 谢谢捧场
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非专业, 仅供参考, 如果有什么不对的或者遗漏的,还请支出来, 多退的税请你哈酒
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谢谢关注
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第一年退税多是因为非全年工作吧
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Mark
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也是一个原因
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