加拿大进出口外贸如何建立文档



加拿大外贸

这个帖子不是来分享心得,而是请教,或者大家讨论的。

怎么建立好文档,需要的时候,一击即中,手到擒来?

我遇到的问题

1- 电子文档

客户有时候一个订单,文件夹可能是几十上百个,里面又有无数的EXCEL,WORD 。

假如事隔一年,回头找,怎么提高效率?


2- 纸质文档

各种牛皮文件袋,所料文件袋。即便在纸面上写上备忘,

时间久了,文件袋里的东西,以及与之相关联的一些数据,怎么对上号 。


有经验的分享下经验。 我个人方法显然失败,因为总是浪费很长时间 。

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如果你不担心资料安全 可以考虑采用百度云,然后本地和云同步。需要找的时候,可以在线搜索,利用巨头的技术来解决

本地的话 微软出过一个本地搜索,你安装索引后,搜索本地也是很快的

纯粹文档保留,收集各类市场资讯,各类技巧文章,我推荐用网易有道笔记,类似的还有印象笔记,都是可以电脑和手机同步使用的

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VIP给你说的这种云操作,好是好,个人感觉安全性也不好吧。

给你分享下我的文件要求吧。

首先有一个命名规则:
1.        业务员编号:取业务负责人中文名称首字母。

2.        报价编号规则:Q+Y+2+XX+XXX, 一共6位。
a)        第一个字母Q代表quotation。
b)        第二个字母代表业务负责人。
c)        第三个数字1,代表2011年,若2012年用2代替,一次类推。
d)        第四部分 XX,为月份
e)        第伍部分一共三位数字XXX,代表报价序列号1-999.
3.        订单编号规则:Y+1+XX+XXX+XX,一共9位。
a)        第一个字母Y代表业务
b)        第二个数字1代表2011年。
c)        第三部分是两位数字,代表月份01-12。
d)        第四部分是两位数字,取报价单的后两位,以便后查价格;若参考上个订单,用A加订单后两位。
e)        第五部分是两位数字,为订单顺序号1-99.
。。。 。。。其他类推。不再详述。

所有的文件整理,关键是养成良好的习惯。

ORDER文件夹,
  -- 以客户代号或名字命名子文件夹,此文件夹
    ---以订单号命名文件夹,此文件夹下面放置客户订单,采购计划,便于随时查阅。
      ----出货文件夹,里面放置所有的出货资料包括报关等。
      ---- client文件夹,里面放置给客户箱单发票提单等。
      ----picture文件夹,以日期命名,放置所有的照片等。
INQIURY文件夹,
  -- 报价单号命名,每个报价单一个号码。

另,重新建立2个excel文件,一个记录报价情况,一个记录订单情况。这样每次查询,都很方便。

不谢!

[ 本帖最后由 uangle 于 2016-6-21 12:07 编辑 ]

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很好,,,

跟前辈交流 就如开卷有益,,,

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来,实际点,给发个红包吧。我这人很现实的。据说很多老soho都开课收钱了呢。

这文件都是2011年的了,更详细的也无法给你,只能抛砖引玉,你自己总结吧!

对了,你好坏也给我点个赞评个分啊,兄弟。不然我一会就删了啊!

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加分了啊,你都不留言,真是雷锋啊做好事不留名啊。
来,你还有啥问题,我一并帮你!

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小乐的分享很实在 满满的正能量

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奖励!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

唉,我自我感觉,没追求了,真是闲的蛋疼啊!

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同意乐前辈的。

我觉得最重要的是给文件命名。

分享一下我的做法。

把文件夹分类放。比如简单点的,cusomter PO一个文件夹,PI一个文件夹,quotation一个夹,CI&PL一个夹,还有我自己给供应商的Purchase

order一个夹等等,都直接用英文命名。

每个夹再按年份建文件档。2016年的,2015年的,2014年的。

每个文件注意一定要命名,我喜欢用公司名首字母+年份加月份首俩字母+订单编号(编号从15年第1个)然后-客户名称,,比如肥猫有限公

司的16年6月年度第22个订单,就是FM#16JU22-FOB21.06。如果你一个月就有几十个订单,那就按每个月从

头编号。

这样我每次找多年前的客户的订单信息就很好翻了。

不容易翻到的就用电脑的文件搜索功能,也一下子能翻到。

作为一个SOHO,我每年的订单不超过50个,所以这么弄我自己觉得比较容易看。至于安全啊机密之类的问题,我倒是没想过,反正也不是什

么有钱人。

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50个?你得努力做到500个才对!你这个命名有点乱的! 你这种做法,适用于公司各个部门间用,不适于一个人操作。

最好一个订单号下面把所有的 客户资料和采购资料都放进去,这样才便于查找比较价格。

很多订单是客户的返单,那就要随时比较下以前的采购和报价。

其说无论哪个办法,关键还是要做一个excel的索引才对,当订单越来越多,时间越来越长,记性就开始不好使了。

来,我给你点个赞!

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我基本报价全部是用邮件,所以一个物料如果出现过,我就直接翻邮件记录。

另外,我们行业,一个物料现货在不同时间采购,价格不一样也非常正常,是跟着市场行情走的。所以就算报错了,也可以告诉客户货源这次不一样,或者这个物料目前市场价格跟上次采购不一样。

反正不管用什么方法,只要有助于自己找到对应的文件和资料,就是最有效的呗~



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小乐,给你一个邀请,来我们懒人工具群 自己确认学会了 来带新人吧

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啥东东?我没用过啊。。。。不忙的时候可以研究下,我看你天天说懒人工具啥的,真没仔细去看呢。嘻嘻!新人可不好带,现在好多新人心太浮躁,根本不会自学了。

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小乐,用一位福友的口语来告诉你它到底是什么?



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昨晚上看了下这个。说实话,我最讨厌的就是海关数据了。如果有必要,我倒是可以整理下如何规避这种风险下的客户流失。

搜了下我公司的,竟然有一个收货人我都不知道。哈哈哈哈。很多资料都是比较老的了,大约都是2年前的,新的资料都没有。
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