加拿大华人论坛 德国中文新闻深度：美国不敢阻止德国运回黄金，中国或清零
在加拿大
作者：BWC中文网
据世界黄金协会（WGC）在12月18日发布的数据显示，今年前11个月，全球央行净购买超228吨黄金，截至2020年10月，全球央行官方黄金储备共计35171.3吨。其中，欧元区共计10,772.1吨，占其外汇总储备的61.0%。
WGC的报告表示，由于新冠肺炎引发全球更大的市场不确定性，黄金将在2021年更具吸引力，全球经济增长迟滞和不确定性促使全球央行在2018年至今净购买了1530吨黄金，较2017年增幅达到73%，达到美元与黄金挂钩那年的水平。这背后正在说明，黄金依然在发挥全球货币和金融系统中信任锚的作用，对冲美元敞口风险。
更让我们引起注意的是，据上期所12月8日提供BWC中文网记者的最新数据显示，截至2020年10月底，上期所黄金期货累计成交4306万手，成交金额17.1万亿元，位居全球同类期货期权品种第二位。
而就在几周前，上海期货交易所黄金期货AU2009合约也成功完成交割，共计交割合约金额1759万元，而另一个产品人民币黄金期权自2019年12月挂牌交易以来，累计成交115.75万手，交易量呈现不断上升趋势，据国家外汇管理局最新数据显示，10月末中国央行黄金储备量为1,948.3吨，与9月末持平，而在2018年12月至2019年9月，中国曾连续10个月购买了近106吨黄金。
对于中国持续快速购金行为，这是一个让市场感到很意外的消息，由于俄土等多国正在大宗商品交易或国际储备资产领域去美元化，而中国长期以来对其持有的黄金储备一直保持沉默，而以上这些最新信号也表明投资者已逐步开始使用黄金期权作为对冲价格风险的工具，定价已经初步显现，并提升服务中国实体经济的广度和深度。
当然，各国买入具有经济战略价值的黄金并不全是用来投资，我们认为，这体现了央行对货币的真正价值有了清晰的认识，在高举执行了数十年的现代货币理论的大旗下，黄金的战略价值仍旧十分有必要，出乎市场的意外，而这背后的逻辑也比较简单。
因为，黄金自古以来一直是世界金融舞台上的经济权利筹码和财富价值储存手段，这也是为何40多年前美元需要和黄金挂靠的根本原因所在，自1971年美国宣布布雷顿森林体系解散以来，在全球经济化快速扩张期，黄金作为顶级商品是向各地流动的，但当经济体间共同增长的风险增加和人为的设置壁垒后，这种流动方式会逆转，此时的黄金更多可能是作为经济战略资源向强经济体和新兴市场流动。
所以，这也就解释了就在美国将黄金排除出货币体系，认为黄金在货币体系中的作用已经结束之际，但新兴市场和欧洲国家的同行却正以50多年来未曾见过的速度在囤积黄金。彭博社日前称，全球央行正在净抛售美债以置换黄金等非美元资产，以寻求多元化储备。
值得注意的是，美国石英网站和俄卫星通讯社在稍早前援引的专家观点最新分析认为，作为美债主要大买家之一的中国很有可能会毫无预警地卖出大量美债，存在清零美国国债的可能性，来自皮尤研究中心的一项调查报道称，美国欠中国的债务是美国受访者最关注的问题之一，有89％的人认为问题严重，事实上，亿万富翁吉姆·罗杰斯则多次警告称，美国是全球最大债务国，债务无处不在，印钞无处不在，最终美国要付出代价。而主动权掌握在全球主要的大买家手中。
根据美国财政部12月17日最新一期国际资本流动报告（美债数据延后两个月惯例），10月全球至少13个美债的海外持有国不同程度抛售了美国国债，其中，10月日本连续三个月减持，累计减235亿美元美债。中国10月则连续5个月减持美债，当月减持77亿美元，5个月累计减持297亿美元美债，持仓总量为四年（2017年1月）以来最低水平。
与此同时，不少国家也想起来储存在美国的黄金，由于种种历史原因，有60多个国家把近7000吨黄金存在美联储位于纽约自由大道33号，一幢12层楼的花岗岩建筑的地下金库中，而触发全球央行加速增持黄金的原因是2008年的金融危机。
对此，据俄媒RT上周称，现在也出现了越来越多有关数字货币或锚定黄金、石油等战略经济资源数字加密币以绕开美元的声音和举措，与此同时，中国、欧盟、俄罗斯和部分国家也正在对黄金的战略价值进行联合重估。
分析认为，欧洲多国或已经为恢复金本位或由黄金支持的欧元数字货币做好了充分准备，甚至，就在一个月前，荷兰央行还暗示如果美元崩溃，黄金可以作为再次建立货币系统的基础，似乎赞成金本位制，这相当让市场意外，因为，这是一个提供货币负利率抵押贷款的西方央行发出的声音。
事实上，这从这几年来，罗马尼亚、德国、俄罗斯、土耳其、荷兰、比利时、瑞士、斯洛伐克、意大利、委内瑞拉、匈牙利、奥地利、法国等13多个欧洲国家宣布或计划要提前将黄金运回国的浪潮中就能观察到。而就在二个月前，波兰也意外宣布在去年11月进行了一项绝密行动，把8000根金条从美联储和英格兰银行等海外金库运回国，但目前仍有123.6吨黄金留在英格兰银行和美联储，紧接着，波兰官员表示，已经在安排计划将这些黄金全部运回。
对此，美国《货币战争》一书的作者，Jim Rickards进一步解释称，由黄金支持的数字货币或数字黄金钱包的发展将削弱美元的主导地位，且比大多数人预期得更快结束，同时，美联储更是不敢阻止包括德国、土耳其、荷兰、委内瑞拉、俄罗斯在内的各国投资者运回属于自己的黄金。因为，这些黄金的产权是很清晰的，因此美国不会拿自己的国家信用冒险，也就是说，美国要维持其美元世界主要储备地位，就不会允许黄金储备不安全的情况发生。
所以从这一角度而言，对于美国经济是否会赖掉美国国债这笔账的问题，读者朋友们也不必担心，因为按卡内基国际和平研究院的解释就是，到任何时候，美国需要对美元的信用底线负责，美国无权也不敢赖掉任何一笔债务，正是在这些背景下，一件意外事情突然发生。
据美国金融网站ZeroHedge在日前的跟进报道中称，美国金本位制的捍卫者议员亚历克斯·穆尼一周前向美国政府再次提出了一项黄金储备透明度法案(HR2559)的提案，要求对这些实物黄金进行审计，紧接着，据华尔街日报称，穆尼还同时向美联储大胆的提交了一项试图将货币体系恢复到金本位制的提案。
我们注意到，这是继美元脱离金本位后，近50年以来首次有美国官员明确要求审核实物黄金的行为，及第一次叫停美元锚定美债发行体系的尝试，虽然目前BWC中文网还没看到这两项提案有否得到回复的最新消息，但在全球多国打破沉默持续发出黄金信号及去美元化的背景下，这位美国议员的提案本身意义就值得重视，这可能带来自1971年尼克松关闭黄金窗口以来以美元为主导的国际金融体系重要的货币变化，而这种趋势在现在的全球经济头条新闻中已经能找到，而这也可能是美联储不愿看到的。
德意志银行在上周表示，在过去的34周内，美国已经向市场投放达超18万亿美元的基础货币流动性和各种经济刺激方案来弥补系统的脆弱性，很明显，新冠病毒在美国的持续蔓延将加快美国的印钞放水速度，然而，现代货币理论并不是万能药，这也决定了美元价值被不断稀释，这一点，从全球各货币当局减持美债和净增持黄金的力度也可以说明问题，世界黄金协会在11月发布的报告进一步显示，超过20%的央行计划在未来一年内继续增持，而2019年这一比例仅为8%。
对此，Zerohedge称，很明显，大国正在为美元丧失货币地位而提前做准备，一旦全球经济从病毒危机中恢复，料将削弱美元的地位和货币价值，最新进展是，据俄媒RT上周援引专家伊利吉兹.拜穆拉托的观点认为，各国将不可避免地启用加密数字货币或由黄金支持的数字货币，用主权加密货币的方式而去美元化，已成为全球货币的一大趋势。最新进展是，俄罗斯当局正在研究建立一个由黄金支持的加密数字货币的提案，紧接着，欧洲央行高级官员表示，由欧洲央行支持的绕开SWIFT的数字货币可行性也有望在几个月内取得新进展。
这背后正间接的说明全球主要国家已经开始让本币和黄金发挥更大作用，因为黄金依然在全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用，对冲美元敞口风险和经济衰退，并将纳入新的国际货币体系，更重要的是，当全球市场真正需要解决美国不断高企的债务风险时，金融货币市场中的重置现象料将会发生，到时可能会将与黄金或由黄金支持的数字货币挂钩。（完）
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